根據(jù)對(duì)廣電總局公開信息的徹底梳理，我們統(tǒng)計(jì)出：2009-2018年，全國(guó)一共有約2萬(wàn)款游戲過(guò)審，其中80%是手游（尤其是國(guó)產(chǎn)手游）。由于國(guó)家政策的變更，大部分手游都是在2016年以后申請(qǐng)并獲得版號(hào)的。

　　從類型上看，獲得版號(hào)*多的是棋牌類游戲，占據(jù)三分之一以上；其次是休閑類。在重度游戲中，RPG游戲獲得的版號(hào)*多。2018年以后，我們預(yù)計(jì)棋牌類游戲很可能再也不會(huì)獲批，對(duì)版號(hào)生態(tài)造成深遠(yuǎn)影響。

　　2009年至2018年十年間，全國(guó)范圍內(nèi)獲得版號(hào)的游戲共有19880款，包括國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口的端游、頁(yè)游、原生手游、H5游戲及主機(jī)游戲。其中進(jìn)口游戲僅1064款，國(guó)產(chǎn)游戲18816款；手游15843款，占比接近80%。

　　手游是一個(gè)新生事物，從2013年才開始履行版號(hào)流程。2016年6月，廣電總局宣布從當(dāng)年7月1日起，所有上線運(yùn)營(yíng)的手游都需要辦理版號(hào)，存量游戲不得不扎堆申請(qǐng)版號(hào)，整個(gè)“補(bǔ)票”流程直到2016年底才接近完成。

　　從2016年7月到2018年3月，是游戲版號(hào)辦理的“常態(tài)區(qū)間”，政策保持著穩(wěn)定和寬松。其中，僅2017年就有9368款游戲獲得版號(hào)。在此期間，手游成為了版號(hào)申請(qǐng)和發(fā)放的主力軍，在大部分批次的版號(hào)中，都有80%以上的手游。端游、頁(yè)游、主機(jī)游戲所占比例越來(lái)越低。

　　在所有已經(jīng)過(guò)審的手游產(chǎn)品中，進(jìn)口手游僅524款，國(guó)產(chǎn)手游15319款。在歷史上，國(guó)產(chǎn)手游的審批流程遠(yuǎn)比進(jìn)口手游簡(jiǎn)單，而且曾經(jīng)存在“國(guó)產(chǎn)手游版號(hào)申請(qǐng)綠色通道”（2018年以后已經(jīng)不復(fù)存在）。H5游戲一共只有31款獲得版號(hào)，遠(yuǎn)不及已上線游戲數(shù)量的零頭，原因在于絕大部分H5游戲和小游戲以廣告為變現(xiàn)手段，未辦理版號(hào)。

　　AR/VR題材游戲有12款獲得版號(hào)，其中包括騰訊出品的《一起來(lái)捉妖》和黑桃互動(dòng)的《捉妖手機(jī)》，以模仿《Pokemon Go》為核心思路，在玩法和技術(shù)上都缺乏亮點(diǎn)，短時(shí)間內(nèi)難以成為新熱點(diǎn)。此外，對(duì)于AR+LBS的玩法，國(guó)家監(jiān)管部門持謹(jǐn)慎態(tài)度，這也限制了此類產(chǎn)品獲得版號(hào)。

　　廣電總局的《關(guān)于移動(dòng)游戲出版服務(wù)管理的通知》將手游分為兩種：“七大類”與“非七大類”，前者是指“不涉及政治、軍事、民族宗教等題材內(nèi)容且無(wú)故事情節(jié)或者情節(jié)簡(jiǎn)單的消除類、跑酷類、 飛行類、棋牌類、解謎類、體育類、音樂(lè)舞蹈類等休閑益智國(guó)產(chǎn)移動(dòng)游戲”，與“非七大類”相比，“七大類”游戲?qū)徟鷷r(shí)間更短。與此同時(shí)，“七大類”產(chǎn)品都是輕度游戲，廠商研發(fā)成本更低，因此獲得版號(hào)的手游一直以“七大類”產(chǎn)品為主。

　　自從2013年開始發(fā)放手游版號(hào)以來(lái)，所有過(guò)審的手游產(chǎn)品當(dāng)中，有38%是棋牌類，16%是益智休閑類；如果把消除、捕魚、跑酷等“泛休閑類”游戲加起來(lái)，休閑類產(chǎn)品的占比還會(huì)進(jìn)一步增加到31%。棋牌類和廣義休閑類游戲總共占據(jù)了歷年以來(lái)過(guò)審手游的69%。

　　在重度游戲當(dāng)中，RPG占據(jù)了15%，以MMO和ARPG為主，是名副其實(shí)的市場(chǎng)主流。中度玩法的代表——卡牌類型占比5%，曾誕生過(guò)《刀塔傳奇》（后改名《小冰冰傳奇》）《我叫MT》等早期的國(guó)民級(jí)游戲；不過(guò)隨著RPG等更重度類型的崛起，卡牌游戲占比持續(xù)走低，大多為日漫和三國(guó)IP改編，目前仍有《FGO》《陰陽(yáng)師》等爆款。

　　SLG的占比略遜于卡牌，比前兩年有較大增長(zhǎng)，占比4%，IGG、Funplus、智明星通等依靠SLG在海外市場(chǎng)打開局面，加上《亂世王者》《率土之濱》在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的成功，讓行業(yè)看到了SLG的未來(lái)潛力。MOBA游戲總共只有55款過(guò)審，還不足整個(gè)市場(chǎng)的1%，其中除了騰訊的《王者榮耀》，還有網(wǎng)易的《非人學(xué)園》《超維對(duì)決》《決戰(zhàn)！平安京》、沐瞳科技的《無(wú)盡對(duì)決》、英雄互娛的《無(wú)盡爭(zhēng)霸》、巨人的《虛榮》和蓋婭互娛的《自由之戰(zhàn)》等，但在《王者榮耀》一統(tǒng)天下的局面之下，后來(lái)者在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的挑戰(zhàn)均以失敗告終。

　　從上面的數(shù)據(jù)可以看出：重度游戲雖然貢獻(xiàn)了整個(gè)市場(chǎng)的大部分流水，但是數(shù)量比例卻不高。中國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)早已進(jìn)入了“頭部集中”時(shí)代，“二八定律”大行其道，大型廠商都是依靠少數(shù)頭部產(chǎn)品生存的。

　　所以，我們固然需要關(guān)注版號(hào)核發(fā)的總體頻次和數(shù)量，但是更要關(guān)注熱門品類、頭部產(chǎn)品能否獲得版號(hào)，其中蘊(yùn)含的不確定性很高。

　　版號(hào)恢復(fù)之后，*大的政策變動(dòng)可能發(fā)生在棋牌類：2018年，國(guó)家對(duì)棋牌類游戲進(jìn)行了大規(guī)模整頓，騰訊《天天德州》等諸多熱門游戲下線，地方棋牌游戲下線的數(shù)不勝數(shù)。棋牌游戲容易涉賭，即便運(yùn)營(yíng)方禁止賭博，玩家也可以通過(guò)第三方“變相賭博”，違反國(guó)家政策。我們預(yù)計(jì)2019年以后，棋牌類游戲幾乎不再可能獲得版號(hào)，從而釋放出大量版號(hào)資源。

　　2017年，總共有9368款游戲獲得版號(hào)；2018年，國(guó)家提出了“網(wǎng)絡(luò)游戲總量調(diào)控”政策，但是沒(méi)有給出具體數(shù)字。2019年，游戲版號(hào)究竟會(huì)縮水多少？對(duì)現(xiàn)有市場(chǎng)格局會(huì)造成多大影響？我們認(rèn)為，游戲版號(hào)總數(shù)將大幅度縮水，甚至降低到巔峰期的30%左右；但是，由于棋牌類游戲淡出市場(chǎng)，重度游戲受到的影響可能沒(méi)有市場(chǎng)想象的那么大。

　　2018年12月底，游戲版號(hào)恢復(fù)發(fā)放，提振了市場(chǎng)信心；但是，十天之內(nèi)兩批次164款的核發(fā)節(jié)奏只能算差強(qiáng)人意。一方面，2018年4月-2018年11月版號(hào)核發(fā)暫停，造成了大量庫(kù)存產(chǎn)品積壓，按每月600款申請(qǐng)版號(hào)估算，也有近5000款游戲等待審批；另一方面，即便不考慮去庫(kù)存壓力，目前的審核速度也遠(yuǎn)不如2017年。

　　2017年全國(guó)獲得版號(hào)的游戲共9368款，核發(fā)數(shù)量*多的月份是1月，正好1000款濰坊游戲公司轉(zhuǎn)讓信息，*少的月份是10月，也有580款。我們預(yù)計(jì)，在今年春節(jié)之前，可能還會(huì)核發(fā)一次游戲版號(hào)，使得2018年12月中旬到2019年2月初的版號(hào)發(fā)放數(shù)量達(dá)到200-250個(gè)。這個(gè)數(shù)字可以說(shuō)非常低下，尚不足2017年月均發(fā)放數(shù)量的三分之一，不能滿足游戲行業(yè)的需求。

　　2017年，游戲版號(hào)總共核發(fā)了145次，其中3月份*多，達(dá)16次，*少的為6月份和10月份，各自也有9次。2017年全年，游戲版號(hào)月均核發(fā)12.1次，平均不到3天就會(huì)發(fā)放一批，次均核發(fā)版號(hào)個(gè)數(shù)為64.6個(gè)。相比之下，2018年底恢復(fù)版號(hào)之后，前兩批分別核發(fā)了80個(gè)和84個(gè)版號(hào)，絕對(duì)數(shù)量并不少。問(wèn)題在于，發(fā)放頻率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于2017年。

　　那么，2019年究竟將核發(fā)多少個(gè)版號(hào)？這取決于版號(hào)發(fā)放“常態(tài)化”之后的核發(fā)頻率：如果每月3次、每次80個(gè)左右，全年將核發(fā)約3000個(gè)；如果每月只核發(fā)2次，全年版號(hào)數(shù)量甚至可能少于2000個(gè)。

　　除非春節(jié)以后，版號(hào)核發(fā)頻率大幅度提高，否則全年版號(hào)數(shù)量大幅度下降已成定局?；蛟S這就是對(duì)“網(wǎng)絡(luò)游戲總量調(diào)控”政策的執(zhí)行。

　　對(duì)于游戲廠商來(lái)說(shuō)，不幸中的萬(wàn)幸是：棋牌類游戲基本不再可能獲得版號(hào)，從而空出大約40%的寶貴版號(hào)資源。這樣看來(lái)，2018年堆積的版號(hào)申請(qǐng)有可能在2019年下半年全部解決。在歷史遺留問(wèn)題解決之后，重度游戲受到版號(hào)政策的影響會(huì)相對(duì)較小，因?yàn)樗鼈冊(cè)谌窟^(guò)審游戲中的比例本來(lái)就比較低。當(dāng)然，那些涉及暴力色情、違反國(guó)家政策的游戲除外。

　　在對(duì)版號(hào)發(fā)放形勢(shì)保持整體悲觀的同時(shí)，我們也不能排除一種可能性：中宣部出版局會(huì)不會(huì)突然加快審批節(jié)奏，一次發(fā)放幾百個(gè)版號(hào)，從而較快地解決歷史遺留問(wèn)題？2017年，一次核發(fā)100個(gè)以上版號(hào)的情況并不罕見(jiàn)，*多的一批（4月18日）甚至核發(fā)了230個(gè)。如果這種情況出現(xiàn)，我們對(duì)2019年游戲市場(chǎng)格局的判斷有必要做出較大調(diào)整。

　　必須指出，2017年之所以經(jīng)常出現(xiàn)一次核發(fā)上百個(gè)版號(hào)的現(xiàn)象，與棋牌類游戲關(guān)系很大：棋牌類產(chǎn)品大同小異、審核簡(jiǎn)單，當(dāng)時(shí)有些批次核發(fā)的版號(hào)甚至全部是棋牌類游戲。現(xiàn)在，棋牌類幾乎不可能獲得版號(hào)了，也就很難出現(xiàn)一次核發(fā)幾百個(gè)版號(hào)的“盛況”了。無(wú)論如何，在監(jiān)管政策變化很快的情況下，任何可能性都不能完全排除。

　　自從2018年12月19日恢復(fù)游戲版號(hào)核發(fā)以來(lái)，版號(hào)審批速度遠(yuǎn)不如暫停之前，但考慮到機(jī)構(gòu)職能調(diào)整剛剛完成、核發(fā)批次尚少等因素，我們暫時(shí)還不能下版號(hào)接下來(lái)都將以這個(gè)節(jié)奏發(fā)放的定論。

　　不過(guò)，如果將版號(hào)審核與棋牌監(jiān)管、總量調(diào)控政策和道德委員會(huì)的成立等事件聯(lián)系起來(lái)看，我們認(rèn)為未來(lái)版號(hào)審核的尺度一定會(huì)比以前更為嚴(yán)格，存在道德風(fēng)險(xiǎn)的游戲、山寨游戲、換皮游戲?qū)o(wú)法獲得版號(hào)，棋牌游戲也會(huì)迎來(lái)版號(hào)荒。監(jiān)管政策對(duì)劣質(zhì)游戲的清洗，可以有效降低劣幣驅(qū)逐良幣的可能，不管短期還是長(zhǎng)期來(lái)看都利好頭部廠商和原創(chuàng)廠商。

　　有人認(rèn)為：2019年游戲版號(hào)恢復(fù)之后，版號(hào)數(shù)量明顯減少，將使得游戲供給出現(xiàn)“邊際改善”，可以緩和整個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)行業(yè)健康發(fā)展是有利的。我們對(duì)上述觀點(diǎn)表示堅(jiān)決反對(duì)：游戲供給不但要看數(shù)量，更要看質(zhì)量。在“端轉(zhuǎn)手”紅利耗盡的今天，游戲供給更有可能出現(xiàn)“邊際惡化”。事實(shí)上，版號(hào)問(wèn)題可能根本不是2018年手游市場(chǎng)增速急劇放緩的主要原因，版號(hào)恢復(fù)也就很難為2019年的手游市場(chǎng)提供足夠的支撐。

　　伽馬數(shù)據(jù)的《2018年中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》顯示，2018年中國(guó)手游市場(chǎng)收入1339.6億元，增速?gòu)?017年的41.7%下滑到15.4%。我們認(rèn)為這個(gè)數(shù)字還略有高估，2018年手業(yè)收入的線%左右。到底什么原因?qū)е铝?018年行業(yè)增速的大幅度下滑？很多人認(rèn)為是版號(hào)審批。

　　不可否認(rèn)，版號(hào)確實(shí)對(duì)行業(yè)增速產(chǎn)生了較大程度的影響，這種影響主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：首先，部分游戲因?yàn)閮?nèi)容不符合監(jiān)管要求而無(wú)法獲得版號(hào)，*典型的莫過(guò)于《絕地求生：刺激戰(zhàn)場(chǎng)》《絕地求生：全軍出擊》兩款手游，不僅因?yàn)榘嫣?hào)問(wèn)題無(wú)法變現(xiàn)，還對(duì)其他游戲形成分流效應(yīng)，成為流量黑洞，影響行業(yè)整體營(yíng)收。

　　我們的獨(dú)家爬蟲數(shù)據(jù)顯示，從2018年2月開始，《絕地求生：刺激戰(zhàn)場(chǎng)》一直是全渠道下載量*高的手游產(chǎn)品，直到11月才被《明日之后》暫時(shí)超越。其次，版號(hào)審核暫停導(dǎo)致部分廠商在老產(chǎn)品走完生命周期之后沒(méi)有新產(chǎn)品可以接棒，老玩家在遲遲玩不到新產(chǎn)品的情況下流失掉了，這是整個(gè)手業(yè)的損失。

　　但是，版號(hào)問(wèn)題遠(yuǎn)不足以使得手業(yè)的整體營(yíng)收增速驟然下滑到10%左右。首先，《絕地求生：刺激戰(zhàn)場(chǎng)》的巔峰期DAU在4000萬(wàn)以上，確實(shí)是一個(gè)“流量黑洞”，但是還不至于吸干整個(gè)市場(chǎng)的流量——要知道， 《王者榮耀》的巔峰期DAU約有1億！此外，用戶流量與營(yíng)收體量并非簡(jiǎn)單的線性相關(guān)，吃雞手游對(duì)其他游戲收入的負(fù)面影響不一定有那么大大型游戲公司轉(zhuǎn)讓。

　　其次，版號(hào)并非游戲上線之前臨時(shí)申請(qǐng)，而是在開發(fā)階段就已備好，囤積版號(hào)是游戲行業(yè)的通行做法；市場(chǎng)份額越大的廠商，版號(hào)儲(chǔ)備越豐富。

　　據(jù)我們測(cè)算，騰訊的手游版號(hào)儲(chǔ)備可供使用到2019年年中，第二梯隊(duì)的廠商也大多可以撐到2018年年底，這意味著2018年的版號(hào)發(fā)放暫停并未對(duì)頭部廠商造成致命影響 。*后，如今的重度手游產(chǎn)品在開發(fā)和測(cè)試方面的時(shí)間周期大幅拉長(zhǎng)，毫不夸張地說(shuō)，版號(hào)暫停發(fā)放的 8個(gè)月時(shí)間，甚至不如一些重磅產(chǎn)品測(cè)試調(diào)優(yōu)所花費(fèi)的時(shí)間。

　　片面將2018年手業(yè)遭遇的問(wèn)題歸咎于版號(hào)問(wèn)題，是一種不負(fù)責(zé)任的偷懶行為。那么，手游市場(chǎng)還出現(xiàn)了什么根本問(wèn)題？我們的答案是：“端轉(zhuǎn)手”紅利時(shí)代步入尾聲，新游表現(xiàn)乏力大型游戲公司轉(zhuǎn)讓。

　　眾所周知，中國(guó)手業(yè)在2013年開始的第一波增長(zhǎng)得益于人口紅利，第二波增長(zhǎng)則由IP驅(qū)動(dòng)濰坊游戲公司轉(zhuǎn)讓信息。在各類型IP中，“端轉(zhuǎn)手”是經(jīng)過(guò)市場(chǎng)驗(yàn)證的*成功的路徑。

　　2018年收入TOP100的手游中，端游IP改編產(chǎn)品收入占比37.5%，可謂一枝獨(dú)秀。我們還需要注意：《王者榮耀》這款超級(jí)頭部產(chǎn)品，名義上是原創(chuàng)IP，實(shí)際上模仿了端游《英雄聯(lián)盟》；如果把它劃入“端轉(zhuǎn)手”行列，端游IP所占的市場(chǎng)份額將超過(guò)50%。

　　問(wèn)題在于：第一，端游IP的消耗速度永遠(yuǎn)超過(guò)其孵化速度。今天，國(guó)內(nèi)知名端游IP基本已被消耗殆盡，有些還被多次改編，只余數(shù)款碩果僅存。

　　2018年，《傳奇》《奇跡》兩款有十幾年歷史的老端游都被再次移植為手游，國(guó)產(chǎn)端游大作《魔域》第三次被改編為手游大型游戲公司轉(zhuǎn)讓，就連《魔力寶貝》《石器時(shí)代》等“上古端游”都已經(jīng)被搬上移動(dòng)端。不僅如此，端轉(zhuǎn)手之風(fēng)甚至延及Steam和主機(jī)平臺(tái)，《絕地求生》《堡壘之夜》《方舟：生存進(jìn)化》《鬼泣》《上古卷軸：刀鋒》……都是例證。

　　第二，即便只看當(dāng)下，新上線的端轉(zhuǎn)手產(chǎn)品與以往的同類產(chǎn)品相比，在相同的榜單位置，用戶量級(jí)和收入規(guī)模都有明顯下滑，且其生命周期顯著縮短。例如，《奇跡：覺(jué)醒》《魔力寶貝》都只在暢銷榜前列停留了1-2個(gè)月，《傳奇世界3D》只停留了1個(gè)星期。這說(shuō)明玩家對(duì)“端轉(zhuǎn)手”套路產(chǎn)生了審美疲勞，這一點(diǎn)也是手游市場(chǎng)增速下滑的*根本原因。

　　因此，端轉(zhuǎn)手狂歡之后，所有人都要面對(duì)即將來(lái)臨的后IP時(shí)代所滋生的產(chǎn)品焦慮。

　　敏銳的廠商都嗅到了后IP時(shí)代的味道，各個(gè)“新賽道”被先后提出，整個(gè)手業(yè)提了整整四五年的“產(chǎn)品為王”首次真正受到正視，《太吾繪卷》《中國(guó)式家長(zhǎng)》等創(chuàng)新產(chǎn)品的成功，似乎昭示著游戲行業(yè)的未來(lái)，但是創(chuàng)新談何容易？幸存者偏差的存在，往往讓我們無(wú)視那些成功案例背后的枯骨。

　　大廠商不同于小團(tuán)隊(duì)，先求穩(wěn)方能求變，所以在短期之內(nèi)尤其是2019年，端轉(zhuǎn)手仍是游戲行業(yè)*大的主題，手握重磅產(chǎn)品的廠商無(wú)疑具備巨大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這些產(chǎn)品包括騰訊的《DNF》手游、網(wǎng)易的《夢(mèng)幻西游3D》《暗黑破壞神：不朽》、完美世界的《完美世界》《我的起源》、游族網(wǎng)絡(luò)的《權(quán)力的游戲：凜冬將至》、盛大游戲的《龍之谷：世界》和金山軟件的《劍網(wǎng)3：劍指江湖》《劍網(wǎng)2：劍歌行》《*終幻想：勇氣啟示錄》。

　　必須指出，2019年很可能是“端轉(zhuǎn)手”紅利的*后一年。無(wú)論版號(hào)政策放寬還是收緊，都不改變這一事實(shí)。在“端轉(zhuǎn)手”*后階段的狂歡中，市場(chǎng)份額可能進(jìn)一步向掌握端游IP資源的少數(shù)大型廠商集中。

　　騰訊、網(wǎng)易兩大巨頭，“騰訊系”優(yōu)質(zhì)內(nèi)容方，以及B站等細(xì)分市場(chǎng)霸主，將進(jìn)一步侵吞中小廠商的生存空間。部分投資者和媒體至今還認(rèn)為：版號(hào)恢復(fù)將有利于中小廠商擴(kuò)張市場(chǎng)份額，騰訊、網(wǎng)易等巨頭反而會(huì)受損。

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