春節后漲近60%禪游科技(02660)靠“斗地主”斗出“大豐收”？

　　據七麥數據披露，在2023年1月熱門游戲下載榜中，歡樂斗地主、騰訊歡樂麻將這兩大棋牌游戲均擠進了前20位置，且上升速度較快。其中，騰訊歡樂麻將上升22位至第19名，歡樂斗地主則上升6位至第16名。

　　棋牌類游戲在春節的走紅，并非偶然。春節作為國人合家歡的娛樂時間，老少皆宜、休閑益智等特征自然也十分符合國人休閑娛樂的需求。

　　反映到了二級市場，港股市場中的棋牌游戲股禪游科技(02660)的股價也漲勢明顯——2023年初至今，其股價累漲超108%;而在春節過后的7個交易日中，其股價則錄得近60%的漲幅。截止2月7日收盤，其股價大漲18.64%，報于3.5港元，總市值為35.99億港元。

　　作為國內領先的棋牌手游開發商和運營商，禪游科技主要專注于精品棋牌及休閑游戲的創新、研發及運營，目前公司的主要旗艦游戲主要包括《指尖四川麻將》、《天天斗地主真人版》等。而憑借公司旗下幾款熱門游戲的支撐，自2019年4月中旬上市以來，其股價便一直維持震蕩上行走勢，目前已實現翻倍增長。

　　不過，若更近一步來看，從游戲行業及經營業績等多個角度探討——禪游科技的投資邏輯究竟硬不硬?

　　從行業來看，隨著監管政策逐步邊際向暖，游戲行業正迎來板塊業績和估值修復的機會。

　　2022年11月16日，人民財評指出，對于電子游戲產業，應予以更為客觀、多元的認知。加強戰略謀劃，注重長遠布局。在推進電子游戲產業健康發展的同時，監管和發展并重，促進其不斷釋放經濟、文化與科技新價值。

　　2022年12月14日，中央、國務院印發的《擴大內需戰略規劃綱要(2022-2035年)》及12月15日國家發展改革委發布的《“十四五”擴大內需戰略實施方案》均提出“錨定2035年遠景目標，要全面促進消費，加快消費提質升級。要深入發展在線文娛，鼓勵傳統線下文化娛樂業態線上化，支持打造數字精品內容和新興數字資源傳播平臺”等內容。

　　直觀來說，上述政策的出臺，無不意味著游戲行業政策面逐步向好，行業將迎來明顯的復蘇行情。

　　除此之外，1月17日，國家新聞出版署發布1月國產網絡游戲審批信息，共88款游戲獲批，為游戲股帶來新一輪投資盛宴。市場分析認為，隨著多個頭部游戲公司重磅游戲獲發版號，彰顯版號監管政策邊際向暖，有利于加速釋放游戲產品線，帶動業績增長，提振了游戲行業市場信心。

　　鑒于此，不少券商機構也對游戲行業后續發展趨勢持有樂觀建議。其中，中信證券表示，2022年4月至2023年1月新聞出版署分別發放45、60、67、69、73、70、84、88個版號，版號發放穩定提升。中信證券認為，隨著游戲政策環境企穩，同時在游戲消費修復+出海廣闊空間+虛實結合數字底座等未來的主線驅動業績增長的背景下，未來游戲行業將會逐漸迎來板塊業績和估值修復的機會。

　　行業監管環境邊際向暖之際，從需求端來看，棋牌類游戲也仍是休閑類游戲主流賽道。

　　根據弗若斯特沙利文數據，2018年國內棋牌用戶數高達4.32億人，預計2023年將增長至6.39億人。2018年中國在線億元。本地化棋牌游戲市場的規模則將由2018年的86億元增長至2023年的310億元。

　　然而，需要注意的是，由于“打麻將”“斗地主”很容易讓人將其與賭博等詞匯聯系在一起，這也意味著相較于其它品類游戲而言，棋牌類游戲仍然是監管部門重點關注的行業。

　　2019年4月，國家新聞出版署組織各地方出版主管部門召開全國游戲管理工作專題會議，通報游戲管理情況。會中提出要組建全國網絡游戲道德委員會、控制版號產品數量，宮斗類、官斗類、棋牌類一律不受理。受此監管政策影響，棋牌類游戲市場一度處于深度調整狀態。雖然在疫情暴發后，整個棋牌行業有所好轉，但鑒于行業特性，未來國家對棋牌游戲總體上仍然是加強監管之勢。

　　但APP認為，優質的產品力仍是行業競爭內核，主打棋牌游戲的公司要想繼續取得良性成長，只要嚴守監管底線，在產品質量上下功夫，仍可憑借過硬的質量享受這一波行業估值修復機遇。

　　從經營業績來看，禪游科技的基本面似乎也比較能打，營收和凈利一直處于穩步增長的狀態。

　　1月17日，禪游科技發布了一則盈喜公告。公告稱，公司預期截至2022年12月31日止年度公司股東應占凈利潤，同比將取得大約30%至42%的增長。

　　而對于上述業績的穩步增長，禪游科技則主要歸功于產品迭代創新以及渠道持續穩定增長。

　　據APP了解，自棋牌類游戲遭遇強監管政策之后，禪游科技便轉換了經營思路——即通過不斷產品迭代創新，打造精品游戲。具體而言，該公司不做涉賭產品，不跟風做收費房卡模式，公司的游戲以免費暢玩模式運營，并通過銷售可增強游戲體驗的虛擬物品取得收入。同時，公司探索新的經營模式，如在游戲內增加廣告業務等。

　　此外，禪游科技在財報中還表示，公司的研發運營團隊持續迭代更新游戲產品，不斷豐富新媒體推廣渠道的內容，讓棋牌類這種長生命周期產品能夠滿足市場和用戶需求變化。關于游戲創新，一方面，公司在棋牌游戲產品的玩法及美術表現方面進行了更多創新投入，持續迭代和更新游戲玩法;另一方面減少超休閑游戲的投入。

　　2022年下半年以來，禪游科技繼續堅持產品迭代和更新游戲玩法。一方面，禪游科技增加了卡牌游戲產品的新玩法，例如推出《指尖四川麻將》的“四季常春”，《禪游斗地主》的“千合萬象”和“四方接龍”等創新玩法。另一方面，公司通過加大在抖音、騰訊視頻號、快手和頭條等新媒體渠道的推廣力度來拓寬新用戶來源和保持用戶粘性。這兩方面或將共同推動公司取得優于同類游戲公司的業績進步。

　　精品化和高質量特征之下，禪游科技旗下的旗艦產品在休閑益智類游戲市場頗受歡迎。

　　多方數據顯示，《指尖四川麻將》在2022年5月以來保持強勁表現。第三方數據公司七麥數據四暗示，禪游科技于20221年7月在中國ios手游預估收入排行榜排名第八，首次進入前十，超過多益、莉莉絲和完美世界等知名開發商。截至2022年8月11日，《指尖四川麻將》自2022年6月中以來占據中國桌面手游ios暢銷榜周榜首位，擊敗騰訊的《歡樂斗地主》和《騰訊歡樂麻將》。而Sensor Tower的數據顯示，該游戲進入7月ios手游收入排行榜前二十。

　　除此之外，目前禪游科技儲備的游戲版號資源，亦可為公司抓住增量市場機遇提供支持。2022年上半年，公司有86個游戲版號，其中55個為棋牌游戲版號，31個為休閑游戲版號。根據發展策略及資源分配，46款擁有版號的游戲尚未投入運營。2022年上半年，公司還在海外市場推出兩款新游戲。

　　綜上來看，隨著行業政策面邊際向暖，在充足的版號資源和精品化特質加持之下，禪游科技的業績和估值后續將會迎來明顯的上行空間，目前其市盈率(TTM)仍僅為5.2倍，在港股市場處于低水平，投資者不妨對其后續上行空間抱有樂觀態度。

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授權合作：傳奇仙俠三國武俠神魔類游戲版號授權真實靠譜一手資源流程怎么操作呢？

　　一手游戲版號授權合作，可以永久全渠道，軟著可以變更過戶，目前有：仙俠，傳奇，武俠，神魔，三國類游戲版號授權~授權有哪些注意事項呢？

　　游戲版號是游戲在上線過程中必須具備的牌照，就相當于游戲的“身份證”一樣。申請版號的前提是有游戲的軟著和ICP許可證。而且版號自19年初恢復審批之后，每個月版號的審批量都在減小，版號的審批時間比較之前也有所延長，而且審批難度也在加大。如果考慮搶時間來運營，可以根據自身游戲，考慮收一個符合的殼公司。

　　游戲備案是只有中國和越南才需要辦理的資質，其他地方對于游戲沒有這項要求。而且現在游戲備案已經停批，有游戲備案的公司很少，愿意轉讓的就更少了。沒有游戲備案游戲也是可以正常運營的。

　　如果因為版號的原因，準備收一個殼公司。那么，那公司軟著、ICP、文網文、版號應該是齊全的。目前市面上5證齊全的游戲公司很少，有軟著、ICP、文網文、版號，這四證的比較多。

　　在收殼公司時，主要考慮的還是財務這塊是否干凈，有無異常，以及之前的運營模式跟自身業務是否匹配。殼公司買賣需要交付的材料有什么：提前做銀行和稅務的調查，比如財稅報表，征信報告，銀行流水，財務用的u盾，報稅的一證通等，要的話包括往來合同都會有的。

新游戲套用舊版號 一套馬甲17萬元起

　　南都訊 游戲版號暫停發放持續至今，為了能短期求生存許多廠商不得不鋌而走險，套用其他老游戲版號上線。

　　這也催生了一個二手版號交易市場，在許多游戲開發者QQ群都能看到有中介商兜售版號，其中以斗地主、捕魚類等棋牌休閑游戲*多。

　　南都記者調查發現，一個含有版號、文網文等一些版權資料的斗地主游戲“馬甲包”可以賣30萬元，“傳奇”類游戲“馬甲包”則高達50萬元。原游戲版號擁有方以運營權授權的形式將其游戲版權授權給買家，買家不能改游戲名稱，但修改游戲內容就可以在應用市場重新上架。

　　10月1日，南都記者以當時蘋果iOS前50名游戲實測發現3個套用版號游戲。在一些游戲開發者Q Q群里，有許多中介商發布“二手版號”買賣的信息。南都記者以購買版號的名義添加一位中介商，其告訴南都記者，目前二手版號的買賣十分活躍，斗地主與捕魚類游戲*多人詢價，他本人10月份就已經成交了兩單。

　　據其介紹，不同游戲的版號價值不一樣。麻將*便宜，版號、“文網文”號(備案號)的只需17萬元。斗地主的價格因其火爆程度則比麻將高得多，單純買版號只需要18萬元，如果沒有文化部下發的“文網文”號，打包“文網文+版號”的“馬甲包”則是32萬元。傳奇類游戲則*貴，“馬甲包”一個需要50萬元。

　　“游戲版號的來源保證安全，其版號也是游戲公司的法人授權的，可以簽訂相關的授權書。”該中介商表示。他還向南都記者出示相關合同范本。從范本上看，買賣雙方以版權授權的名義合作簽訂。首先，甲方授權乙方游戲版權的永久授權，其中包括ISB N核發單電子版、出版批文文號電子版、軟件著作權證書電子版、第三方轉運營授權書原件等；其次，乙方則需要接受與配合甲方的內容審查與監管，所有游戲產生的收入則不需要與甲方分成。如果雙方合作敲定，甲方需要下架原來該名字的所有游戲。

　　范本中的游戲是“棋樂斗地主”。南都記者以該名字在文化市場網查詢可看到其文網文號，但在廣電總局則查不到其版號。按照其運營單位(深圳市派樂地科技有限公司)查到其擁有13款斗地主、捕魚及酷跑等游戲的版號，其中10款的出版單位為“杭州潤趣科技有限公司”，而該中介提供的版號對應名字則為“棋樂無限斗地主游戲軟件V1.0”，在去年2月獲批。

　　“棋牌類游戲開發成本*低”，有業內人士曾告訴南都記者，去年上線的新手游有一半是棋牌游戲，這也導致這部分版號在二手流通*為活躍。“但因為有賭博嫌疑，國家現在也重點治理賭博游戲。”據其介紹，文化部要求所有的德州撲克、炸金花、贏三張、牛牛等賭博和疑似賭博的游戲下線月下架了德州撲克。

　　南都記者向幾位中介商了解到現在也沒有德州撲克的版號流通。“主要是備案號(‘文網文’號)不好搞，政策已經禁止了。”

　　“購買版號之后，游戲名稱不能更改，不然就相當于重新申請游戲了。”“棋樂斗地主”版號中介表示，游戲版號與唯一游戲綁定，不能更改名稱，而相關的游戲內容則可以在游戲服務器進行修改。

　　按照兩年前發布的《關于移動游戲出版服務管理的通知》規定，任何在公開應用市場上架的游戲都必須同時具備文化部發放的“文網文”號、廣電總局發放的游戲版號，已經批復的游戲如果出現重大的內容更改及運營機構更改都需要重新申請。

　　“因為應用市場并沒有與廣電的版號數據打通，審核過程很難發現版號真實性。”一位業內人士向南都記者透露，而相關部門也是以定期抽檢的形式進行動態監督。“但在復查過程中，由于檢查單位得不到游戲的原始資料，幾乎不可能查出游戲是否偷換馬甲包或者版本內容不符。”南都記者此前實測10月1日iO S暢銷榜前50個游戲時，就發現有兩個游戲下載之后發現內容“貨不對板”。

　　除了直接買版號，還有業內人士透露可以買蘋果iOS個人開發者賬號，“一個賬號價值1.5萬元，比三個月前價格又漲了3倍。”

　　有游戲開發者表示，iOS對個人開發者的審核過于寬松。“有些游戲可以通過冒用版號，甚至亂填游戲版號都可以在蘋果商店上線。還有一些公司則直接通過購買海外開發者賬號，先在海外發行游戲，然后在其后臺將發行地區修改為中國內地‘回流’就行。”

　　這比假版號還難追責。在上述50個游戲中，南都記者發現有10個是個人開發者，這些個人游戲通通是無版號或者假版號。一個月后，這10款個人游戲已經有3款下架，“過把癮”馬上下架，有關部門還來不及抽檢就已經“消失”了。

　　“實際上，除了二手版號的買家，應用商城也需要承擔相應法律責任。”中國政法大學知識產權中心特約研究員、北京志霖律師事務所的趙占領律師表示：“這類版號授權本質上是轉讓或者買賣版號，屬于違規使用版號，需要取消其游戲版號并處以罰款”。

　　此外，深圳一游戲公司總經理表示，如果發行沒有版號或修改版號的付費游戲，應用市場和平臺的責任比游戲公司更大，“一旦被發現被查處，*嚴重的會扣押或吊銷應用商店IC P證，暫停運營。”

　　“現在都很焦慮，這種‘鋌而走險’有時候也是不得已為之，”一位游戲業內人士告訴南都記者，持續半年沒有游戲上線，“騰訊、網易蒸發了幾千億市值還是個大公司，許多小開發者都接近‘斷糧了’。”

　　根據《2018年1- 6月中國游戲產業報告》顯示，今年上半年，游戲市場整體收入1050億，同比增長僅5%左右，而過去三年同期增速均超過20%。這是自2008年以來，游戲行業增速首次跌到個位數。

　　目前，關于版號審批的傳言眾說紛紜，“綠色通道的關閉”、“兩年內不發新版號”、“游戲收稅”等消息甚囂塵上，這也催生了灰色產業鏈。在采訪中，有游戲中介商直言：“11月底會放開一批版號，我們可以第一時間幫你辦理版號，費用不到10萬，比上面上動輒30萬- 40萬的殼實惠”。據其介紹，買家需要提供企業法人營業執照、游戲腳本《軟件著作權登記證書》、反沉迷系統、測試賬號及密碼等，支付了定金就能立刻排隊。對此，有游戲商家直言：“類似的馬上就有版號的傳言，也已經傳了幾個月了”。

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